Проект автоматизации Private Banking на базе решения Quadrium ActiveView на платформе Microsoft Dynamics CRM.

Ключевые достижения:

• обеспечение внутренней конфиденциальности клиентских данных в режиме «HIGH END +» и требований закона 152-ФЗ «о персональных данных»,
• организация продаж уникального продуктового ряда Банка,
• повышение качества обслуживания, построение модели автоматических клиентских коммуникаций,
• вся специфика работы с «PRIVATE»-сегментом, в том числе управление «ближним кругом» клиента,
• внедрение способствовало соблюдению единых стандартов привлечения и обслуживания «VIP»-клиентов с участием 100 сотрудников Банка.

Бизнес-цели:

• консолидация клиентских данных (физические и юридические лица), включая нетиповые клиентские данные и данные внесистемного учета, управление потенциальными клиентами и взаимосвязями (интеллектуальное построение матрицы взаимоотношений),
• купирование рисков утраты сведений о потенциальных и текущих клиентах банка,
• организация единого продуктового каталога,
• возможности по расширению продуктовой линейки в режиме «быстрый старт»,
• автоматизация полного цикла (операционный CRM) для бизнес-процессов продаж и обслуживания:
  • типовых банковских продуктов,
  • нетиповых (в т.ч. пакетных) банковских продуктов,
  • партнерских продуктов;
• построение системы автоматической постановки задач сотрудникам банка в разрезе продуктовых, финансовых, клиентских событий,
• построение системы автоматических клиентских уведомлений,
• оценка эффективности деятельности подразделений, рабочих групп, сотрудников и пр.,
• автоматизация маркетинговых инициатив.

Технологические цели:

• управление мастер-данными,
• консолидация клиентских данных:
  • персональные сведения,
  • исходящие и входящие коммуникации,
  • сведения о продажах (сделки),
  • продуктовые сведения (все виды договоров),
  • финансовые сведения (аналитические счета, финансовые операции и пр.),
  • внесистемные сведения;
• обеспечение распределённого интеграционного взаимодействия с учетными и коммуникационными системами Банка,
• организация мобильных («оффлайн» рабочих мест).

Описание проекта:

• внедрение платформы Microsoft Dynamics CRM,
• внедрение продукта Quadrium ActiveView,
• кастомизация системы к специальным требованиям Банка,
• организация интеграционного взаимодействия с системами Банка.

Технологические аспекты:

• автоматизация фронт-офисных продуктов и услуг (операционный CRM):
  • депозитные договоры,
  • кредитные договоры
  • карточные договоры,
  • договоры обеспечения,
  • договоры комплексного обслуживания,
  • договоры обслуживания,
  • договоры страхования,
  • инвестиционные договоры,
  • управление платежами (в т.ч. периодическими);
• унификация бизнес-процессов продажи и обслуживания продуктов и услуг,
• формирование полного досье потенциального клиента обеспечение распределённого интеграционного взаимодействия с учетными и коммуникационными системами Банка:
  • АБС Диасофт FA# 6.8,
  • АБС Диасофт FA# 7.2,
  • ДБО,
  • СЭД,
  • IBM WebSphere ESB,
  • ПЦ,
  • коммуникационные системы,
  • офисное ПО (с поддержкой рабочего места «оффлайн»);
• встроенная система управление мастер-данными,
• построение системы автоматической, многоэтапной постановки задач сотрудникам банка и клиентских уведомлений:
  • персональные события (дни рождения, знаменательные даты и т.п.),
  • календарных событиях (национальные, религиозные и местные праздники и т.п.),
  • продуктовые события (истечение срока действия договора, карты, услуги и т.п.),
  • финансовые события (наступление срока платежа, поступление ожидаемых денежных средств и т.п.),
  • настраиваемые события (по произвольным критериям системы);
• центр печати (центр автоматической печати пакетов клиентских документов, печать конвертов, штрих-кодов и пр.),
• операционная и аналитическая отчетность.