Проект внедрения аналитической отчетности в рамках решения Quadrium ActiveView на платформе Microsoft Dynamics CRM.

Ключевые достижения:

• реализация аналитического CRM, позволяющего проводить оценку результатов осуществляемой клиентской политики, а также эффективность бизнес-процессов,
• оперативное предоставление заинтересованным руководителям ключевых показателей эффективности (KPI),
• использование всех преимуществ промышленной CRM-платформы для управленческого анализа в режиме реального времени,
• сегментация, классификация, оценка и детальный анализ доходности и эффективности обслуживания клиентов категории МСБ,
• формирования отчёта о прибылях и убытках в широком ряде аналитических плоскостей (в разрезе клиентов, сегментов, групп клиентских менеджеров и подразделений Банка).

Бизнес цели:

• эффективное управление и развитие клиентской базы,
• оптимизация процессов принятия решения,
• оценка эффективности подразделений.

Технологические цели:

• единое клиентское досье клиентов категории МСБ,
• построение системы сбора информации из учетных систем Банка,
• построение OLAP-модели на основе учетных данных и единого досье (CRM).

Описание проекта «Аналитическая отчетность»:

• внедрение платформы Microsoft Dynamics CRM,
• внедрение продукта Quadrium ActiveView,
• внедрение платформы Microsoft Analysis Services,
• построение OLAP-модели бизнес-аналитики на основе служб Reporting Services,
• формирование аналитической отчетности.

Технологические аспекты:

• автоматическая классификация и сегментация клиентской базы на базе фактических показателей бизнеса конечного клиента,
• построение аналитической отчетности в различных срезах:
  • по сегментам и произвольным признакам классификации,
  • по финансовым инструментам и продуктовой линейке,
  • по территориальным признакам (регионы присутствия, отделения, концентрация клиентской базы и пр.),
  • по подразделениям, рабочим группам, клиентским менеджерам и пр.,
  • по финансовой, платежной дисциплине и пр.;
• ретроспективный анализ представленных показателей,
• построение отчета «Клиентское досье», портфельной отчетности Банка.