Объединить передовой IT-опыт и предоставить лучшие решения для каждого нашего клиента в отдельности

(495) 604-1882
Продукты
Quadrium ActiveView Product Sales

Модуль Quadrium ActivView Product Sales предназначен для автоматизации процесса продаж продуктов кредитной организации корпоративным клиентам, а также клиентам private-banking.

Модуль поддерживает произвольные бизнес-процессы по продажам продуктов финансового учреждения. Благодаря наличию в системе встроенного BPM-редактора эти процессы можно быстро и эффективно менять, наращивать и разрабатывать новые.

Модуль поддерживает следующий набор функций:

  • механизм ведения и согласования сделок и заявок на продукты и услуги банка;
  • произвольное число составных банковских продуктов и услуг в одной сделке;
  • настраиваемая гибкая модель состояний для каждого банковского продукта;
  • быстрая оценка кредитоспособности заемщика;
  • автоматическое мультиканальное уведомление участников процесса, не имеющих доступа к системе;
  • упрощённая технология добавления новых банковских продуктов посредством их контекстной параметризации;
  • иерархический подход к хранению продуктов, позволяющий сотруднику организации контролировать связанные продажи, когда один продукт или услуга может быть продана только после продажи другого.

В случае использования данного модуля для задач автоматизации продаж продуктов private-banking данный модуль предоставляет следующие дополнительные функциональные возможности:

  • специальные механизмы поднятия уровня к безопасности данных системы;
  • обезличивания информации о клиентах;
  • модель подхода к обслуживанию, которая выражается в поддержке следующих функций:
    1. ведение списка значимых событий клиента и его семьи, а также связанных с ним других клиентов;
    2. ведение специальных предложений для членов семьи клиента;
    3. механизм напоминаний менеджерам о событиях клиентов;
    4. ведение матрицы кросс-продаж, позволяющей адресно предлагать клиенту наиболее подходящую ему услугу или финансовый инструмент для инвестиций;
    5. напоминания менеджеру о наличии свободных средств на счетах клиента, которые можно было бы выгодно инвестировать;
    6. ведение списка предпочтений клиента, позволяющее более точно предлагать ему новые продукты.

Отчетность, представленная в модуле, позволяет проводить оперативный анализ эффективности продаж, производить структурный анализ ресурсов и продуктов кредитного учреждения, выявлять наиболее прибыльные сегменты клиентской базы.

Запросить презентацию по Quadrium ActiveView Product Sales можно здесь.

 

© 2004—2019 Quadrium LLC

Яндекс.Метрика