Quadrium ActiveView Product Sales |
Модуль Quadrium ActivView Product Sales предназначен для автоматизации процесса продаж продуктов кредитной организации корпоративным клиентам, а также клиентам private-banking.
|
|
Модуль поддерживает произвольные бизнес-процессы по продажам продуктов финансового учреждения. Благодаря наличию в системе встроенного BPM-редактора эти процессы можно быстро и эффективно менять, наращивать и разрабатывать новые.
Модуль поддерживает следующий набор функций:
- механизм ведения и согласования сделок и заявок на продукты и услуги банка;
- произвольное число составных банковских продуктов и услуг в одной сделке;
- настраиваемая гибкая модель состояний для каждого банковского продукта;
- быстрая оценка кредитоспособности заемщика;
- автоматическое мультиканальное уведомление участников процесса, не имеющих доступа к системе;
- упрощённая технология добавления новых банковских продуктов посредством их контекстной параметризации;
- иерархический подход к хранению продуктов, позволяющий сотруднику организации контролировать связанные продажи, когда один продукт или услуга может быть продана только после продажи другого.
В случае использования данного модуля для задач автоматизации продаж продуктов private-banking данный модуль предоставляет следующие дополнительные функциональные возможности:
- специальные механизмы поднятия уровня к безопасности данных системы;
- обезличивания информации о клиентах;
- модель подхода к обслуживанию, которая выражается в поддержке следующих функций:
-
- ведение списка значимых событий клиента и его семьи, а также связанных с ним других клиентов;
- ведение специальных предложений для членов семьи клиента;
- механизм напоминаний менеджерам о событиях клиентов;
- ведение матрицы кросс-продаж, позволяющей адресно предлагать клиенту наиболее подходящую ему услугу или финансовый инструмент для инвестиций;
- напоминания менеджеру о наличии свободных средств на счетах клиента, которые можно было бы выгодно инвестировать;
- ведение списка предпочтений клиента, позволяющее более точно предлагать ему новые продукты.
Отчетность, представленная в модуле, позволяет проводить оперативный анализ эффективности продаж, производить структурный анализ ресурсов и продуктов кредитного учреждения, выявлять наиболее прибыльные сегменты клиентской базы.
|